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Olivia Burton a déménagé en Californie avec son ami – Francis Morales, depuis 23 ans, et 24 vont aux membres de sa famille. La mère de Francis, Lillian, est une catholique dévote qui ne confirme pas la communauté de son fils et ressent des sentiments sous la forme de cartes postales thématiques violentes et religieuses. Malgré ces plaintes, les jeunes amoureux sont placés ensemble dans la nouvelle vie passionnante. Leur bonheur, cependant, est arrêté après que Franco soit laissé physiquement et mentalement blessé par l’accident de Freak. Bientôt, il souffre de l’horreur de la nuit – chuchotant dans un rêve d’un héros qu’Olivia ne peut pas voir et dormir dans les coins étranges de la maison. Ces épisodes effrayent Olivia et suggèrent également que Francis pourrait lui cacher quelque chose. Son enquête conduit à une découverte terrible et perverse; Ils sont persécutés par l’esprit du ministre de la jeunesse, une unité en colère contre leur unité et est venue les punir pour ses péchés.